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石墨電極市場有缺口 供不應求格局將延續

     去年還在下滑的石墨電極市場在今年來了個大逆轉。

  “上半年,我們的石墨電極基本是供不應求。”方大炭素董秘寧慶才告訴上證報記者,由于今年市場缺口約10萬噸左右,預計這一供求緊張關系還會持續。

  據了解,今年1月以來,石墨電極價格持續上漲,從年初的1.8萬元/噸左右上漲至目前的6.4萬元/噸左右,漲幅高達256%。與此同時,作為石墨電極最主要原料的針狀焦也變得緊俏,價格一路上揚,相比年初漲幅已超過300%。

  下游鋼企需求旺盛

  石墨電極主要以石油焦、針狀焦為原料,煤瀝青作結合劑,經煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機加工而制成,主要用于電弧煉鋼爐、礦熱電爐、電阻爐等,煉鋼用石墨電極約占石墨電極總用量的70%至80%。

  2016年,受電爐煉鋼低迷的影響,炭素企業效益整體下滑。據統計,中國石墨電極2016年總銷量同比下降4.59%,前十大石墨電極企業總虧損2.22億元。各家炭素企業為保住市場份額而大打價格戰,石墨電極銷售價格下滑的幅度遠大于成本下降的幅度。

  這一情形在今年出現了逆轉。隨著供給側改革的深入,鋼鐵行業持續回暖,加之各地對“地條鋼”和中頻爐進行徹底清理整治,鋼企對電爐的需求急增,從而帶動石墨電極的需求,預計全年需求量為60萬噸。

  目前,我國石墨電極產能超過1萬噸的企業有40多家,總產能在110萬噸左右,但今年以來受環保督察的影響,河北、山東和河南等省石墨電極生產企業處于限產、停產狀態,預計全年石墨電極產量約在50萬噸。

  “約10萬噸的市場缺口并不是企業加大產能就可以解決的。”寧慶才稱,石墨電極產品生產周期一般兩三個月以上,加上備貨周期,短期很難放量。

  炭素企業減產、關停,鋼企需求卻在增加,導致石墨電極成為市場上的緊俏貨,其價格一路上漲,目前市場價格相比今年1月份已漲了2.5倍。有的鋼企為了拿到貨,不得不提前付款。

  業內人士表示,相對于高爐,電爐鋼更加節能、環保和低碳。隨著中國步入廢鋼折舊周期,電爐鋼將獲得更大發展,預計其占整個鋼產量的比重有望從2016年的6%提升至2030年的30%,未來對石墨電極的需求依舊較大。

  據了解,目前石墨電極生產企業中,方大炭素的產能為16.5萬噸,約占整個市場的三分之一。隨著石墨電極的供不應求和量價齊升,公司業績在今年一季度觸底回升,比上年增長566.55%。

  上游原料價格漲勢不減

  石墨電極的漲價很快傳導至產業鏈上游。今年以來,石油焦、煤瀝青、煅后焦、針狀焦等炭素生產主要原材料價格連續上漲,平均漲幅超過100%。

  方大炭素采購部負責人用“暴漲”來形容。該負責人表示,公司在加強市場預判的基礎上,采取擇機低價購進、加大庫存量等措施來應對漲價、保障生產,但原材料的漲勢之猛還是遠遠超出了預期。

  在漲價的原材料中,作為石墨電極的主要原材料,針狀焦的價格漲幅最大,最高時一天暴漲67%,半年時間漲幅超過300%。據了解,針狀焦占了石墨電極總成本的70%以上,其中超高功率石墨電極原料更是完全由針狀焦組成,每生產1噸超高功率石墨電極需要消耗1.05噸針狀焦。

  針狀焦還可應用于鋰電池、核電、航天等領域,在國內外都屬于稀缺產品,我國大部分依賴進口,價格居高不下。為保證生產,石墨電極企業紛紛搶購,導致針狀焦價格不斷上調。

  據了解,國內生產針狀焦的企業較少,目前產能相對較大的是方大炭素,擁有6萬噸產能,3萬噸自給,3萬噸外銷。永東股份正分步實施年產4萬噸針狀焦項目,前段工序瀝青加工項目目前已投產。寶泰隆已建成年產針狀焦約5萬噸的項目。山西焦化也在籌建10萬噸/年針狀焦項目。

  業內人士認為,漲價似乎成了主流聲音,雖然一些原料廠家盈利大為改善,但下游炭素企業的市場風險、運營成本卻在進一步加大。


來源:上海證券報


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